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小摩发布研究报告称，维持中国石油股份（00857）“增持”评级，将今明年每股盈测上调14%及5%，目标价由5.4港元上调至6.1港元。

报告中称，中石油管理层给予降低中期成本及销量增长指引，属令人鼓舞。公司首季天然气进口亏损收窄至25亿元人民币，管理层指相关亏损进一步下降，并重申中国本地天然气的平均售价或会略升，这也证明该行预期，即天然气进口亏损或可能于第四季度触底。

该行提到，公司管理层强调，会通过股票回购来提高股东回报。该行预计其今年每股股息派0.44元人民币，反映出其55%派息率，以及股息收益率为9.5%。

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