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格隆汇12月29日丨花旗发研报指，华润置地(1109.HK)收购华夏幸福的四个项目将巩固其2023年的销售前景，带来约4%的利润增长，并巩固其在二线城市的地位，在行业中首选华润置地，维持目标价46.1港元。该行表示，假设未来资本支出为160亿至170亿元人民币，交易预计将带来210亿元人民币的新资源，2024-2026年住宅项目净利润率将在约10%，利润增长在约4%，预计公司2023年将保持3%的出色销售增长，料市场
有率增长约2.8%，充足的土地收购明年将为资源增添动力，并料2023年租金利润占净利润的比重预计将升至18%，这将推动估值溢价。该股现报33.9港元，总市值2417亿港元。

关键词： 华夏幸福 亿元人民币 华润置地